Kontobewegungen importieren in LexOffice

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Moderator: Steve Rückwardt

mgroe
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Kontobewegungen importieren in LexOffice

Beitrag von mgroe » Fr 17. Mai 2019, 13:48

Hallo LexOffice-Nutzer,
ich habe das Programm seit Kurzem und konnte nur die letzten 90 Tage der Kontobewegungen automatisch einlesen. Da scheint es eine Beschränkung seitens meiner Bank zu geben. Kann ich Kontobewegungen manuell importieren, damit ich die Umsätze seit Jahresbeginn noch verbuchen kann?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Michael

lorald
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Re: Kontobewegungen importieren in LexOffice

Beitrag von lorald » Fr 17. Mai 2019, 14:08

Hallo Michael,
Jein.
Meine Bank zeigt auch selbst in ihrer Online-Banking-Übersicht nur die Umsätze drei Monate zurück an. Und diese werden automatisch an lexoffice angebunden. Alternativ kann aus der Bankübersicht eine CSV-Datei erzeugt werden, die man in lexoffice importieren kann. Aber das geht bei meiner Bank auch nur aus der Übersicht, also drei Monate zurück. Frühere Umsätze kann man nur in den Kontoauszügen im Archiv recherchiern.
Man müsste also aus Kontoauszügen eine CSV-Datei basteln - sicherlich unrealistisch.
:( lorald

mgroe
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Re: Kontobewegungen importieren in LexOffice

Beitrag von mgroe » Mo 20. Mai 2019, 15:37

lorald hat geschrieben: Hallo Michael,
Jein.
Meine Bank zeigt auch selbst in ihrer Online-Banking-Übersicht nur die Umsätze drei Monate zurück an. Und diese werden automatisch an lexoffice angebunden. Alternativ kann aus der Bankübersicht eine CSV-Datei erzeugt werden, die man in lexoffice importieren kann. Aber das geht bei meiner Bank auch nur aus der Übersicht, also drei Monate zurück. Frühere Umsätze kann man nur in den Kontoauszügen im Archiv recherchiern.
Man müsste also aus Kontoauszügen eine CSV-Datei basteln - sicherlich unrealistisch.
:( lorald
Hallo Lorald.
Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich kann leider bei LexOffice keine Option finden, wo ich Kontobewegungen importieren kann. Es gibt nur die Option für Artikeldaten oder Kundendaten. Ich habe LexOffice Buchhaltung & Finanzen: Kann es sein, dass die Option in der Version nicht verfügbar ist?
Danke.

Schöne Grüße
Michael

lorald
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Re: Kontobewegungen importieren in LexOffice

Beitrag von lorald » Mo 20. Mai 2019, 15:47

Menü "Finanzen"->"Bank"
"Alle Konten^"
"Konten bearbeiten"
Deine Bank "Bearbeiten^"
"Umsätze importieren"

Das müsste es auch bei Dir geben.
lorald

mgroe
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Re: Kontobewegungen importieren in LexOffice

Beitrag von mgroe » Mo 20. Mai 2019, 16:52

lorald hat geschrieben: Menü "Finanzen"->"Bank"
"Alle Konten^"
"Konten bearbeiten"
Deine Bank "Bearbeiten^"
"Umsätze importieren"

Das müsste es auch bei Dir geben.
lorald
Perfekt! Danke dir!!! Es ist wirklich immer wieder eine Herausforderung, sich in eines neue Software einzuarbeiten.

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