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Kapital Lebensversicherung einbinden (Cosmos Direkt)

Hier ist Platz für Themen rund um die Lexware Programme Quicken und Finanzmanager.

Moderator: Steve Rückwardt

Riondil
lex-forum "Frischling"

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Kapital Lebensversicherung einbinden (Cosmos Direkt)

Beitragvon Riondil » Di 20. Feb 2018, 18:52

Hallo liebes Forum,

ich würde gerne in die Übersicht zB. meine Kapital Lebensversicherung bei Cosmos einbinden.
Irgendwie habe ich dazu nichts gefunden ... und bekomme es nicht hin.

Für dieses Konto habe ich keine Online Abrufdaten ... aber auch irgendwie "offline" kann ich dieses Konto nicht einbinden.
Ich bekomme es nicht hin :-(

Hat vllt. jemand einen Tipp?

Besten Dank !
Robert

Reynard25
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Re: Kapital Lebensversicherung einbinden (Cosmos Direkt)

Beitragvon Reynard25 » Di 20. Feb 2018, 19:14

Hallo,
versuche mal Kontenübersicht --> Neu --> Benutzerdefiniert --> Lebensversicherung.
Gruß Reinhard

Riondil
lex-forum "Frischling"

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Re: Kapital Lebensversicherung einbinden (Cosmos Direkt)

Beitragvon Riondil » Di 20. Feb 2018, 19:50

Besten Dank ! (klappt).

Riondil
lex-forum "Frischling"

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Re: Kapital Lebensversicherung einbinden (Cosmos Direkt)

Beitragvon Riondil » Di 20. Feb 2018, 20:06

Ich hätte vielleicht noch eine ähnliche (Einsteiger) Frage > Kategorien.

Ich habe monatlich eine Abbuchung von Neue Leben > diese habe ich nun in der Monatsübersicht der Kategorie "Versicherungen" zugordnet.

Eine regelmässige Buchung habe ich allerdings noch nicht eingerichtet ... meine Frage wäre nun ob die Software nächsten Monat automatisch die Kategorie erkennt (ohne regelmässige Buchung).

Danke!
Robert

Reynard25
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Re: Kapital Lebensversicherung einbinden (Cosmos Direkt)

Beitragvon Reynard25 » Mi 21. Feb 2018, 09:28

Hallo,
meine Frage wäre nun ob die Software nächsten Monat automatisch die Kategorie erkennt (ohne regelmässige Buchung).
Das wird erst erkannt, wenn eine entsprechende Buchungsvorlage vorhanden ist. Im Kontoblatt mit der re. Maustaste auf die Buchung --> Buchungsvorlage anlegen.
Gruß Reinhard


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