faktura + Auftrag in Outlook einbinden

Lexware Themen-Foren Auftragswesen / Fakturierung
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Hallo Kollegen,

wie kann ich, nachdem ich einen Auftrag erstellt habe, diesen als .pdf-Datei in eine neue Nachricht in Outlook einbinden?

Vielen Dank im Voraus

Grüße
Michael

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Hallo Michael,

Du kannst doch den Auftrag einfach per Mail versenden, dann wird automatisch ein PDF generiert und der Mail angehangen. Die Mailadresse wird aus den Firmenstammdaten geholt, man kann natürlich auch noch die Adress ändern oder neu eingeben, falls mal die falsche oder keine Adresse angegeben ist.

Wie versendet man per Mail? Da gibt es mehrere Möglichkeiten:

  1. rechts Klick auf den Auftrag, dann „Auftrag per Mail versenden“ anklicken.
  2. Auftrag auswählen und dann rechts in der Aktionsleiste „Auftrag per Mail versenden“ anklicken
  3. Auftrag auswählen und dann oben den Button „Versenden“ anklicken und „Auftrag per Mail versenden“ anklicken

Wichtig hierbei vielleicht noch, das man mal einen Blick in „Extras“ → „Optionen“ → „E-Mailversand“ wirft. Hier sollte man einen Haken bei „Formularauswahlvor dem Versenden anzeigen“ haben, dann hat man die Möglichkeit vor dem versenden noch ein Formular aus zu wählen. Außerdem kann man bei „Standardformular“ ein Formular auswählen, welches für den Mailversand standardmäßig ausgewählt wird.

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… aber Vorsicht an alle Nutzer dieser Möglichkeit:
Die Sache hat einen ziemlich üblen Haken, der daran liegt, dass LEXWARE die Schnittstelle zum Mailversand (seit gefühlt Windows 3.11-Zeiten) nicht den aktuellen Standards angepasst hat. (Aber "Besserung ist ja angekündigt; die Piccolo steht schon kalt! :smiley: )

Details dazu hier:

MfG - Pauchen