Hallo zusammen, in den vergangen 2 Jahren war es kein Problem ein Angebot und die dazugehörige Rechnung mit unterschiedlichen Steuersätzen zu erstellen. z.b. PV = 0% MwSt. elektrische Installationen = 19%. In dieser Zeit mussten wir auch nur eine EÜR erstellen. Für die jeweilige zu besteuerende Positon haben wir eine entsprechende Materialgruppe erstellt. Über diese Funktion war es kein Problem ein Angebot und eine Rechnugen mit unterschiedliche Steuersätzen erstellen zu können. Nun mussten wir auf Bilanz umstellen. Auch hier haben wir wieder zwei Materialgruppen erstellt, allerdings lassen sich nun nicht mehr unterschiedlich zu besteuerende Positonen einfügen. Wenn wir die Anwendung des Nullsteuersatzes anklicken, können wir einzelne Positonen nicht mehr mit 19% MwSt. belegen. Die Funktion Materialgruppe und der hinterlegte Steuersatz wird nicht angewendet. Dasselbe geschieht, wenn wir den Nullsteuersatz nicht anwenden und wie bisher über die Materialgruppen die dazugehörigen Steuersätze einfügen möchten. Es wird dann automatisch auf alle Positonen 19% mwSt. angewendet. Nun habe ich im Forum nach einer Lösung gesucht und keine gefunden. Daher erstellen wir aktuell 2 Angebot. Eines mit den Positionen mit 0% Mwst. und ein weiteres mit den Positionen 19% MwSt. Ich freue mich über sämtliche Lösungsvorschläge.
Hi und herzlich Willkommen in der Community. 
so ganz verstehe ich das Problem nicht. Wenn der Nullsteuersatz angewendet wird, ist die gesamte Leistung diesem Steuersatz unterworfen. Neben den Modulen auch die wesentlichen Komponenten, ein evtl. Speicher und auch die Installionsarbeiten.
siehe §12 UStG (3) Punkt 1 und 4 (§ 12 UStG - Einzelnorm)
Hallo Steve, vielen Dank für das Willkommenheißen.
Genau, bei der Anwendung des Nullsteuersatzes, möchte ich auch, dass alle Positionen 0% MwSt. aufweisen. Ich konnte allerdings in der Vergangenheit ein Angebot mit z.b. Pos 1-10 = 0% MwSt. und Pos. 11-15 = 19%MwSt. erstellen. Dies hat bei mir über die Funktion Materialgruppe funktioniert, da ich unterschiedliche Steuersätze eingepflegt hatte. S. Bild.
Seit der Umstellung auf Bilanzierung ist dies nicht mehr möglich, die hinterlegten Steuersätze werden nicht mehr angewendet. Daher muss ich nun aufwendigereise 2 Angebote erstellen. z.B. 1x Pos. 1-10 = 0% MwSt. und dann noch zusätzlich Pos. 11-15 = 19%MwSt. Die hinterlegten Materialgruppen werden mir dennoch angezeigt und ich kann diese zuordnen.
oder anders gefragt, gibt es eine Möglichkeit, wie ich ein Angebot mit unterschiedlichen Steuersätzen erstellen kann?
Vielen Dank.
Nach meiner Kenntnis nicht. Wenn Nullsteuersatz gewählt ist, gilt dies für den kompletten Auftrag, egal welche Materialgruppe. Nullsteuersatz = 0% Umsatzsteuer, das ist auch etwas anderes als umsatzsteuerfrei.
Ich habe es eben in Bilanzierung und EÜR getestet. Gleich welche Warengruppe, wenn Nullsteuersatz auf Seite 1 des Auftragsassistenten angehakt ist, ist der komplette Auftrag 0%.
Kannst du denn in der Bilanzierung und im EÜR über die Warengruppe den Steuersatz ändern, wenn du zwei unterschiedliche hinterlegt hast und du hast NICHT den Nullsteuersatz ausgewählt? Werden dir dann im Angebot die passenden Steuern ausgewiesen?
Ok, ich habe nochmal recherchiert:
Demnach sollte Mischbelege doch möglich sein, wenn alle Voraussetzungen mit Steuersatz etc. passen.
Hilft das weiter?
Vielen Dank, ich werde nochmal alles genauso überprüfen, wie es in dem Artikel beschrieben wird.
Hallo LRegio,
Lexware macht sich zu Nutze, dass in DATEV die Erlöskonten Automatikkonten sind. Das bedeutet zunächst, dass in der Buchhaltung für jeden Steuersatz ein eigenes Erlöskonto vorhanden sein muss. Bei Photovoltaik sollte man ein Umsatzsteuerkonto, einen Umsatzsteuersatz mit 0% (nicht steuerfrei) und ein zugehöriges Erlöskonto anlegen.
Danach sollte man in der WaWi eine Warengruppe für Photovoltaikanlagen anlegen und diesem Erlöskonto zuordnen.
Zur besseren Übersicht sollte man dann im Druckmenue eine Tabelle mit USt.-Spalte auswählen. Der Haken auf Seite 1 des Auftragsassistenten muss natürlich raus, wenn auch nur 1 Position der USt. unterliegt. Dann müsste es funktionieren.
Gruß
Rainer